O Grupo Fleury anunciou a aquisição de 100% do Grupo São Lucas Centro de Diagnóstico por R$ 69,8 milhões. O Grupo de Santa Catarina possui as marcas Eco Rad Serviços Médicos, Clínica São Lucas de Balneário Camboriú; Serviços Laboratoriais Liberato, Serviços Médicos Clínica São Lucas e São Lucas Centro de Diagnóstico por Imagem.
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O São Lucas atua em serviços diagnósticos por imagem e análises clínicas através de cinco unidades em Itajaí e Balneário Camboriú em Santa Catarina. A Aquisição marca a entrada do Grupo Fleury em B2C em Santa Catarina, na mesma cidade onde já atua em B2B com núcleo técnico advindo do Grupo Pardini.
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Conforme trecho do Fato Relevante divulgado pelo Fleury “a receita bruta do São Lucas atingiu R$ 47,1 milhões para os últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2023. O múltiplo implícito para a Aquisição é de 5,4x EV/EBITDA LTM. A conclusão da Aquisição está condicionada a determinadas condições precedentes. A Aquisição não ensejará deliberação em Assembleia da Companhia nem conferirá a seus direito de recesso.”
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Fundado em 1926, o Fleury possui um ecossistema de saúde integrado e preventivo, que nasceu como um laboratório de análises clínicas e evoluiu para ofertas completas de medicina em suas unidades de atendimento e operações B2B. O ecossistema de saúde é composto por quatro avenidas de crescimento, sendo elas:
– Medicina Diagnóstica B2C: Unidades de atendimento físicas e serviço de atendimento móvel.
– Medicina Diagnóstica B2B: Processamento de exames em hospitais e lab-to-lab para laboratórios de diagnósticos em todo o país.
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– Novos Elos: Infusão de Medicamentos, Ortopedia, Oftalmologia, Centro Cirúrgico Ambulatorial e Medicina Reprodutiva.
– Plataformas de Saúde: Plataformas digitais para integração entre marcas e laboratórios parceiros reduzindo custos, aprimorando a experiência, e Marketplaces permitem a criação de jornada aberta de saúde e exploração de novas fontes e modelos de receita.
